华能拟AH定增募资约100亿

华能拟A+H定增募资约100亿

华能拟A+H定增募资约100亿 更新时间：2010-1-18 9:08:09 　　其中A股发行价为7.13元人民币，H股溢价5%　　东方早报记者 黄武锋　　　在停牌一周之后，华能国际的定增方案昨晚出炉：华能国际拟分别在A股和H股定向增发不超过12亿股和4亿股的股份。　　根据公告，针对此次定增，华能国际A股敲定的发行价为7.13元人民币；H股发行价则为4.97港元，较其H股最新收盘价4.73港元溢价5%。　　全现金发行　　以上述发行价计算，华能国际通过定增可分别再募资人民币85.56亿元和19.88亿港元，总计募资额约为103亿元人民币。　　据了解，其中12亿A股面向不超过10名特定投资者发行，其中包括华能国际母公司华能集团；4亿H股则仅向华能集团的境外全资子公司华能香港发行。　　公告特别称，A股和H股的定向增发互为条件，且均需要现金认购。　　公告同时补充，如果其他投资者A股认购量达到8亿股，则华能集团将认购4亿A股，华能香港认购4亿股H股；如果A股发行数量不足12亿股，则华能集团和华能香港的认购量均将按比例调整。　　公告称，本次非公开发行A股和H股完成后，以非公开发行12亿股A股股票、4亿股H股股票计算，华能集团直接及间接控制本公司50.84%的股份，仍为华能国际控股股东。而发行前，华能集团直接及间接控制华能国际50.95%的股份。　　开拓海外业务　　关于募资用途，华能国际公告称，A股定增所募约86亿元资金主要拟用于甘肃甘河口第二风电场、甘肃桥湾第二风电场等8个项目，剩余21亿元用于偿还金融机构贷款；募集资金如有剩余，将用于补充流动资金。　　H股定增所募资金则用于向华能国际境外全资子公司中新电力有限公司增资，用于发展海外业务。可查资料显示，中新电力是华能国际在收购淡马锡持有的大土能源有限公司100%股权时，在新加坡所设立的全资子公司。　　就在此前两周，华能国际刚刚公告称，将斥资86.25亿元收购山东电力集团公司拥有的电力资产。　　接连的大手笔背后，华能国际资产负债率逐步提高。根据昨晚的公告，截至2009年9月30日，华能国际资产负债率约为74.96%。按上述财务数据模拟测算，假设本次非公开发行A股及H股募集约103.1亿元，并按照募集资金用途偿还21亿元金融机构贷款后，华能国际的资产负债率将下降至约70.76%。　　打造产业链　　华能国际的最新公告称，华能国际计划到2010年底，力争实现发电装机容量超过6000万千瓦；煤炭可控供应能力5000万吨/年；港口煤炭储运、中转能力超过4000万吨/年；煤炭海运能力超过3000万吨/年。该公司将逐渐形成以火电为主、新能源互补的多元化发电资产结构；同时“积极推进煤电储运一体化战略，投资上游煤炭资产，发展铁路港口等运输环节，并在沿海地区建设大型储运基地……实现产业链协同效应”。　　按华能国际在昨晚公告中的表述，未来煤炭供需形势依然紧张，预计煤炭价格仍将高位运行，对以火电业务为主的华能国际构成挑战。

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