国家理财规划师怎么考(国家理财规划师考试报名条件)

Vicky 发布时间:2024-02-05 0浏览

考虑到理财师的职业属性-家庭/企业的财富管家，理财持证人必须经过严格训练才能上岗，才能证明拥有为客户进行理财规划的资格，因此RFP协会规定，所有考生必须具备专业机构认可的学时证明才可参加考试并申请成为持证人。

因此RFP不接受个人报名，必须参加正规授权机构的培训并获得结业证书才可报名。RFP报名比较繁琐，金程教育免费提供代报名服务，并且培训费中包含报名费用，无需额外缴费。

1.考试报考方法：大专及以上学历或中级以上职称者，从事保险、基金、证券、投资、银行、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人士，或对理财行业有兴趣，有志于成为理财师的人士，并完成RFPI中国中心所要求的培训课程并达到规定出勤率的学员，均可报名参加RFP资格认证考试。考试合格后，由美国注册财务策划师学会直接颁发RFP中英文证书。

2.考试科目：科目一：财务策划原理，科目二：高级财务策划

3.考试时间：RFP全国认证考试4次/年，3/6/9/12月的第三周的周六。

4.考试结果：没有规定要一次性通过；RFP考试成绩五年内有效；RFP考试实行百分制，60分为成绩合格分数线。

可以相信，只要大家肯花时间认真备考，一切难题都能迎刃而解！助力大家工作业绩更上一层楼，想报考的同学继续往下了解吧！

RFP课程帮助保险的伙伴们搭建系统的知识体系，升级格局思路，系统教授保险从业者所需要的大额保单专业实务能力及资产配置能力，真正赋能广大从业者的专业技能，树立个人品牌。培养从业者针对不同保险产品，输出精准的拓客思维及营销逻辑，借鉴性强，学完即可用，寿险从业者、银保从业者、三方财富管理从业者都适用。

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RFP里面有七大课程体系，财务策划原理，是帮助大家掌握基础的理财概念;投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划，则是分别解决专项理财目标，而财务策划实战操作指引，则是将所有上述专项规划进行系统整合，因为家庭的理财目标一般不止一个，需要系统掌握。所以，RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑，是非常系统且专业的内容。

什么是RFP证书？

RFP (Registered Financial Planner)，全称美国注册财务策划师，为美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际专业认证资质。截止2021年年底，全球持证人超过8万，中国大陆持证人数超过4万人，会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。

美国注册财务策划师（RFP）是通行全球的国际权威资质，是世界投资理财管理行业专业认证之一。取得该证书意味着学员可以体系化掌握理财规划过程中所涉及的各个环节，从而能够针对不同客户族群的需要，量身定制专属化理财规划，真正实现帮助客户财富“保值、增值”的功能。

RFP证书价值

1)满足理财师专业能力提升的国际理财实操认证

2)一试两证:国内外认可的高端理财规划专业人才证书

3)系统知识:掌握综合理财规划内容，提升谈资，彰显专业

4)落地实操:专业落地实战，以证书为基础，以业绩产生为目标

5)继续教育:业内大咖传授可复制成功营销经验,助力开拓高及圈层的突破