工信部强调有序推进5G建设锂电铜箔将现供应紧缺丨明日主题前瞻

Aidan 发布时间:2024-07-08 0浏览

①工信部会议强调有序推进5G网络建设及应用，相关个股受益

据工信部消息，全国工业和信息化工作会议在京召开。会议指出，大力推动信息通信业高质量发展。编制实施网络强国建设行动计划，统筹推进技术产业、基础设施、产业应用、网络安全和治理等各项任务，做大做强数字经济。有序推进5G网络建设及应用，推动网络优化升级，加强信息通信行业监管，强化网络安全综合保障，加大无线电管理力度。

开源证券研报认为，随着运营商三期集采临近，进一步加大5G基站的建设力度可期，5G的网络覆盖质量将更好，5G“好用”再加速。随着重启5G的设备采购及5G频率重耕带来网络质量的质变，5G应用板块有望迎来一轮反转行情，其业绩的高增速将是考察个股表现的关键因素。

相关标的：中兴通讯、移为通信、宜通世纪、东方通信

②锂电铜箔下游市场需求强劲，龙头企业有望突出重围

据中证报报道，在2020高工锂电及电动车年会闭幕式专场上，业内权威表示，当前铜原料成本上升，上游供应有所减少，下游需求恢复增长，铜箔面临涨价压力。新增产能释放较慢，预计明年锂电铜箔将出现供应紧缺。全球新能源汽车加速放量，锂电铜箔下游市场需求强劲。

国信证券指出，锂电铜箔轻薄化趋势明确，行业渗透率有望提伴随新能源汽车领域对动力电池性能的要求不断提升，锂电铜箔也在向高密度、低轮廓、超轻薄化、高抗拉强度、高延伸率等方向发展，应用薄型化铜箔可以在提升电芯能量密度同时减少锂电铜箔单位用量，性价比显著。推荐技术领先的龙头企认为伴随锂电铜箔轻薄化趋势加速，拥有核心技术研发能力、产品性能领先、客户结构优异且获得资本助力的锂电铜箔公司有望率先在行业竞争中突围。

相关标的：诺德股份、超华科技、嘉元科技

③青岛要建中国免税城，本地相关公司受关注

据报道，青岛胶东临空经济示范区管委党政办公室负责人近日表示，胶东临空经济示范区正在洽谈中国免税城相关问题，未来将引进国外的高端商品，让市民在青岛当地就可以购买到国外的商品。

今年上半年受新冠疫情影响，国内口岸渠道免税商品销售额下滑，消费者转向线上消费。但7月份以来随着海南免税新政的落地以及国内疫情防控进展良好，国人在海外免税渠道中的消费纷纷回流到国内，免税行业进入高度景气区间。