大股东巴菲特搅局卡夫并购吉百利陷入窘境

大股东巴菲特搅局 卡夫并购吉百利陷入窘境

大股东巴菲特搅局 卡夫并购吉百利陷入窘境 MBAChina 　　继5日宣布出售部分匹萨业务给雀巢公司作为并购融资后，卡夫公司又计划增发最多3.7亿股新股来充实自身的收购实力。但此举却意外遭到了卡夫食品大股东巴菲特的反对，这令此桩巧克力并购案陷入窘境。

卡夫“割肉”换筹码

卡夫食品5日宣布，以37亿美元的价格将该公司在美国和加拿大的冷冻匹萨业务出售给雀巢公司，并将获得的资金用于提高对吉百利的收购报价，增加手中的筹码。此前，食品巨头好时公司已出价170亿美元发出竞购吉百利的信号。

卡夫食品称，将把收购吉百利的报价中现金部分提高到每股3.60英镑，但该公司并未说明其现金加股票收购报价中的股票部分会减少多少。该方案当天立刻遭到吉百利拒绝。吉百利发言人称，卡夫食品仍未抓住要点，这样的改动并未使出价发生实质性改变。此前，该公司对吉百利的每股报价为3英镑现金加0.2589股新股。

去年12月4日，卡夫食品曾向吉百利发出正式通告，该公司当时对吉百利出价的估值约为102亿英镑，合每股7.45英镑，但此后卡夫股价下跌以及美元走软导致收购价缩水。根据周一收盘价计算，其出价约为101亿英镑，合每股7.38英镑。

大股东巴菲特强烈反对

在卡夫食品拟调整收购要约中现金与股票出价比例的消息传出后，又有消息称，该公司准备增发最多3.7亿股新股为这桩收购融资。但卡夫食品的大股东巴菲特却对此表示强烈反对。

巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦集团6日表示，股票发行计划相当于给卡夫食品开出一张空白支票。该集团还称，公司对此感到十分担忧。伯克希尔哈撒韦集团是卡夫的最大股东，持有卡夫9.4%的股份。

不过，伯克希尔哈撒韦集团指出，目前距离卡夫食品宣布对吉百利的最终报价还有两周时间，如果最终报价无损卡夫股东的利益，那么高层就会对股票发行计划投出赞成票。卡夫食品当天则在一份声明中表示，该公司会认真考虑巴菲特的意见。

卡夫食品发言人佩里·耶特曼表示，他们也认为公司自身股票价值被严重低估，同时绝对不会做任何损害股东利益的事。“巴菲特压低了对吉百利的报价，这很可能帮了卡夫管理层一个忙。”一位美国机构基金经理表示。卡夫食品的股价5日收盘飙升4.89%至28.77美元。也有分析人士认为，巴菲特的反对为卡夫能否成功并购吉百利蒙上一层阴影。研究机构Midway资本追踪伯克希尔哈撒韦集团的分析师贾斯汀·富勒表示，“卡夫最大股东表示反对，交易完成的可能性大大降低。”

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