周二4只潜力股或现买入机会

周二4只潜力股或现买入机会

周二4只潜力股或现买入机会 更新时间：2010-3-31 0:05:29

中国石化　　评级:买入-A　　评级机构:安信证券　　公司2009年合并营收13450.52亿元,同比2008年下滑6.9%;但净利润增长115.5%,基本每股收益0.707元。炼油和化工成为扭亏为盈的主力。受益于实施成品油调价机制以及原油价格的回落,2009年炼油事业部实现经营收益230.77 亿,而2008年炼油事业部亏损636.35亿元。化工事业部2009年也实现扭亏。 　　公司计划2010年全年计划国内生产原油4255万吨、天然气120亿立方米。由于国内成品油销售压力较大,公司将加大出口力度,炼油盈利可能有所下滑,但2010年后化工业务需求持续增长,随着天津乙烯和镇海乙烯的投产,化工业务盈利将大幅增长。同时,公司首次收购海外原油资产,交易完成后,剩余原油探明储量将增加1.02亿桶,增长3.6%;原油产量将增加7.252万桶/日,增长8.8%。　　预计公司2010、2011年每股收益0.75元、0.81元,维持买入-A评级,提高6个月目标价格至14元。

银座股份　　评级:推荐　　评级机构:国信证券　　2009年公司实现营业收入同比增长25%,净利润同比下降12.9%,对应增发前2.35亿总股本,每股收益0.51元,低于预期。公司全年新增门店10家,共有门店32家,综合毛利率同比提升0.2个百分点,不过期间费用率同比提高1.2个百分点,这是由于2009年公司除新门店扩张外,还有多个项目的投资,导致管理及财务费用增加。　　预计公司2010年业绩将加速增长,主要原因有:一、2009年增发收购集团所属的淄博6家门店为相对成熟门店;二、公司2008、2009年共新增19家门店,有望逐渐成熟;三、宏观经济好转,行业景气回升。预计2010-2012年公司每股收益分别为0.85元、1.00元、1.15元。公司作为区域龙头百货,按2010年30-35倍PE,合理股价在25-30元,维持推荐评级。

北京城建　　评级:增持　　评级机构:世纪证券　　2009年公司营业收入、净利润分别同比增长36.68%、160.60%。2009年业绩超预期,主要是公司结算收入增长超过我们的预测。2009年公司新增项目储备3个,分别是北京的长阳4号地、宣武商业项目和重庆市九龙坡区的西彭项目,新增建筑面积108万平方米。同时,2009年公司转让城建中稷公司股权和五棵松体育馆项目股权,回收现金8.13亿元,公司持有的国信证券、中科招商、北京科技园建设股权投资价值较高。同时出资2.6亿元认购锦州银行4.68%的股份,进一步丰富了股权投资结构。　　2010年、2011年公司可结算资源丰富,股权转让的投资收益大部分在2010年进行结算,未来业绩增长明确,预计2010年、2011年每股收益分别为1.16元、1.32元,给予增持评级。

宇顺电子　　评级:买入　　评级机构:东方证券　　公司出色的定制化订单响应能力和对核心技术的不断提升,带来与中兴华为合作的高增长,出货量增长空间具想象力。2009年受液晶产业景气度影响,公司业绩仅为微增,但是受益于同中兴华为的合作已经走出爬坡阶段,预计TFT模组出货量逆市实现增长100%左右,达到600万左右。中小屏60%应用于手机,以中兴手机之前提出的年出货量三年目标1亿为例,其2009年出货量离该目标仍然有超过150%的增长空间,预计宇顺电子相关产品出货量增长将远高于此比例,3年内将超过2000万。此外,产业复苏下TFT模组价格将趋于稳定,业绩将大幅提升。　　无论从出货量增长空间还是从液晶产业逐步恢复、价格趋于稳定的角度来看,公司都到了高速增长的新阶段。预计2009-2012年每股收益分别为0.49、0.89、1.22、1.56元,CAGR为47%,基于2010年每股收益并按PEG1.1-1.2倍估值,给予6-12个月目标价46.01-50.2元,给予买入评级。

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