周二最具反弹潜力6只股名单

周二最具反弹潜力6只股(名单)

周二最具反弹潜力6只股 更新时间：2010-3-15 23:58:16

002313 日海通讯　　基本面:公司是国内最大的通信网络物理连接设备供应商,专注于为国内外电信运营商、电信主设备商和网络集成商提供一流的通信网络连接、分配和保护的产品及整体解决方案,公司拥有专业的技术研发平台、高效的供应链管理体系和完善的营销渠道和服务网络,在第三代移动通信和光纤到户等市场拥有先发优势。公司主要客户为中国电信、中国移动、中国联通等国内运营商。目前,公司对国内三大运营商的销售额分别占公司销售额的66.35%、60.25%、59.80%和74.32%。　　市场面:2009年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增100%-110%。公司网络、产能、资金、战略等方面优势明显。集采深化有助于公司提高国内市占率1%/年、并保持或小幅提高现有净利润率水平。我们预计公司10/11 年业绩将大幅超过目前市场预期。公司以追赶国际同类领先厂商ADC 为长期志向。ADC 年收入15 亿美元左右,为公司09 年收入的15 倍。行业需求高速发展、公司良好素质、基数尚处低位,使得公司具备由小变大良好前景,未来2-3 年股价潜在空间应在1 倍以上。　　价值研判:在二级市场上,该股近期触底反弹,股价表现较为活跌,成交量也略有放大,目前股价已突破均线系统压制,但仍未走出前期45元附近的重压区域,投资者宜暂时观望,中长线关注。 　　600877 中国嘉陵　　基本面:公司是中国摩托车行业首家获得CCC认证和国家摩托车生产准入认证的企业;嘉陵商标是中国摩托车行业第一块全国驰名商标。中国嘉陵的品牌价值增至81.35 亿元,行业影响力不断提升。行业整合想像空间大。重庆市政府提出建设中国摩托车之都,拟把重庆创建成为中国最大的摩托车生产基地。拟到2011 年完成汽摩行业投资1000 亿元,实现年产摩托车1500 万辆。整合预期下的中国嘉陵影响力将大大提升,研发和采购成本会大大降低,同业竞争减少、销售渠道拓宽。 　　市场面:据悉到2011年底,中国嘉陵将从现在的重庆市双碑地区整体搬迁至重庆市璧山县璧城工业园。项目共分三期,首期投资20亿元,占地3600亩,其中工业用地3000亩,员工商住用地600亩。迁建后整体规模是现规模的1.5倍。首期建成后预计产值达到50亿元,2014年完成技改项目整体搬迁后产值将达到100亿元。公司按照整体规划、滚动投入、分步实施、持续发展的原则,以整体搬迁为契机,利用级差地价获取的资金进行系统技术改造和流程再造,调整产品结构,降低运行成本,提升企业盈利能力,推动产业升级,不断提升企业的核心竞争能力。另外,今日消息商务部近日表示汽车下乡政策将延续到2010年年底,而摩托车下乡政策延续到2013年1月31日。该项政策将进一步刺激摩托车行业的发展。　　价值研判:在二级市场上,该股长期一直稳步上扬,中长期走势形态良好,近期创新高后出现技术调整,今日逆势上扬,似有再次上攻的态势,投资者可以适当关注。 　　600253*ST天方　　基本面:天方药业始建于1969年,是以生产中西药制剂和原料药为主的国家大型综合性医药企业,是全国512家重点企业之一、国家科技部和中科院共同认定的高新技术企业。天方药业共生产11个类型366个品种、规格的产品。公司主要的原料药产品包括盐酸林可霉素、螺旋霉素、阿齐霉素、环丙沙星、辛伐他汀等。其中盐酸林可霉素是近几年比较大的投资项目,该项目此前由于染菌问题导致亏损较大,不过该项目目前已经止损,公司在该项目的优势主要体现在环保水平较高以及产能规模优势。而在螺旋霉素方面,公司目前在国内螺旋霉素制剂市场占有率80%,生产的原料药占有国内市场90%。而公司符合欧洲药典标准的螺旋霉素主要出口用作动物用抗生素。 　　市场面:*ST天方2009年实现主营收入22.66亿元,同比增长23.61%;实现净利润1690万元,扭亏为盈,每股收益0.04元,公司摘星脱帽确定。公司业绩扭亏为盈的主要原因是08年亏损的林可霉素开始盈利、阿托伐他汀销售很好、财务费用控制良好。公司2010年业绩仍有望再度增加。　　价值研判:在二级市场上,该股一直震荡上行,股价保持在一平稳的上升通道之内,近两日股价出现大幅杀跌,后市有望再度反弹,另外随着公司脱帽已基本成定局,后市或有望迎来交易机会,投资者宜高抛低吸,波段交易。 爱尔眼科:公司业绩超预期 未来快速扩张可期 增持 　　09年公司业绩快速增长:实现销售收入6.06亿元，同比增长38.11%，实现归属上市公司股东净利润9248.9万元，同比增长50.72%，每股收益0.88元，每股经营净现金流1.27元。公司分配预案为每10股派3.5元转增10股。　　公司业绩增长源于新老医院的快速增长:报告期内，公司业务发展势头良好，老医院收入及利润保持持续增长．另外由于公司三级连锁模式的可复制性较好、运营效率高，公司新开设的医院也快速产生盈利或减亏。　　报告期内，公司整体医疗服务业务实现营业收入4.46亿元，同比增长42.53%，毛利率水平60.68%，同比增长2.69个百分点。其中准分子激光治疗近视手术收入增长37.70%，白内障手术手术收入增长77.49%，检查治疗收入增长42.13%。　　我们认为公司独创的三级连锁商业模式具有可复制性强，扩张成本低，成功率高的优点，是公司的核心竞争力。　　公司2010 年加快了扩张的步伐，先后新开了菏泽爱尔、岳阳爱尔，南京爱尔，近期又收购了石家庄、重庆、南充3 家麦格眼科，增持了济南、南昌爱尔的股权，布局方式由自建扩大到了收购，大大加快了公司全国布局的速度。我们预计在三级连锁模式的基础上，公司近两年将有望完成全国省会城市的布点工作。　　公司业绩超预期，我们调高公司的盈利预测，预测2010年-2011年的EPS分别为1.08元和1.38元。我们认为公司目前在二级市场的估值虽然不低，但考虑到公司良好的成长性，给予公司增持评级。 华润三九:三大因素提升持续成长动力 推荐 　　投资评级 推荐　　　　核心观点：　　1. 公司将受益于品类规划、外延式扩张及医改政策　　品类规划与外延式扩张将丰富品种；产品进入医保及基本药物目录拓展市场空间。公司有望培育出感冒药、抗肿瘤药等多个10亿规模的品类。　　2. 2009年公司的OTC业务超出预期，预计未来将稳步增长　　虽然感冒灵增速将有所下滑，但公司将实施皮肤药品类规划，预计皮肤药将摆脱多年来徘徊不前的局面，实现20%增长；三九胃泰和正天丸进入基本药物目录，下半年起增速将有望加快，预计2010、2011年三九胃泰增速分别为20%、25%，正天丸增速分别为15%、20%；同时，二线OTC品种将保持较快增速。 　　3. 处方药业务的地位稳中有升，有望保持较快增速　　中药注射剂。逐步摆脱行业不良事件冲击，再加上华蟾素等新增品种的贡献，09年增长37.25%，预计2010年增速达到38.15%；免煎中药。有望成为行业标准的制定者，09年增长42.77%，预计2010年增速30%；抗生素。将继续受益于独家品种的高毛利率，09年增速13.11%，预计2010年增速15%。　　4. 外延式扩张将成为丰富公司品类的重要途径　　公司2009年已经完成了3起并购，预计仍将不断寻找合适的收购对象，从而丰富公司品类，获得新的增长点。 　　5. 华润三九价值仍有提升空间　　采用DCF法，合理估值29.30元，对应2010-2012年32.6、25.7、20.9倍PE。若采用相对估值方法，给予2010年30-35倍PE，合理价格27-31.50元；综合两种估值方法，我们认为目前价值仍然低估，12个月内合理价值为29.30-31.50元，维持推荐评级。 信立泰:公司业绩超预期 氯吡格雷潜力很大 增持 　　09年公司业绩超预期：实现销售收入8.50亿元，同比增长61.16%，实现归属上市公司股东净利润2.16亿元，同比增长84.49%，每股收益2.34元，每股经营净现金流1.18元。公司分配预案为每10股派10元转增10股。 　　公司业绩超预期源于销售收入及毛利率的同步提升：　　报告期内公司主营产品销售规模均实现了大幅增长，整体收入增长61.16%。毛利率水平55.70%，同比增长4.89个百分点。　　心血管类药物）实现销售收入3.64亿元，同比增长74.55%，毛利率高达88.76%，同比增长2.22个百分点，是公司的主要利润来源。　　头孢类抗生素原料药产能问题缓解，实现销售收入2.86亿元，同比增长83.68%，毛利率提升7.19个百分点。　　头孢类抗生素制剂实现销售收入1.81亿元，同比增长25.16%,毛利率提升2.77个百分点。　　我们预计公司的高成长性可以保持：2011年前由于不会有新厂商进入，泰嘉预计将保持40%以上的增长速度。2011年后鉴于公司的规模优势及在心血管领域的营销优势，泰嘉仍将继续分享抗血栓药物市场的扩容收益。　　鉴于公司良好的成长性，我们调高公司的盈利预测，预测2010年-2011年的EPS分别为2.85元和3.80元，给予公司增持评级。

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