周四最具爆发力6大牛股名单

周四最具爆发力6大牛股(名单)

周四最具爆发力6大牛股 更新时间：2010-3-11 0:21:48

北新路桥:新疆路桥施工龙头 火箭队二次冲锋在即　　摘要:公司是区域路桥施工龙头,一旦相关振兴新疆政策的出台,届时巨额的基建投资将对公司业务形成重大的利好,且高送转提振小盘次新股。 　　随着两会的召开,区域板块热点不断,轮番崛起,成为市场不折不扣的王者。今日如海南板块再次力挽狂澜,罗顿发展、海南椰岛等纷纷在逆势中录得不错涨幅。按照市场炒作路径来看,前期异军突起的新疆板块伴随政策出台预期的加强,后市有望再度走强。特别是其中的北新路桥具有较高的投资价值,公司是区域路桥施工龙头,一旦相关振兴新疆政策的出台,届时巨额的基建投资将给公司业务提供更为充足的订单。　　区域路桥施工龙头 受益新疆振兴规划　　公司是新疆自治区规模最大、实力最强的大型公路工程施工企业之一,主营经营高等级道路工程、桥梁工程、隧道工程的施工,承包境外公路工程和境内国际招标工程。公司工程合格率达100％,其中陕西绕城高速公路工程获国家詹天佑土木工程大奖,新疆乌鲁木齐市蜘蛛山隧道立交桥获国家市政工程金杯奖。公司在新疆同行中处于领先地位,市场占有率约为15%。新疆的地位十分特殊,国家对新疆的支持力度非常大。在基础设施建设方面,继2009年重点项目建设完成投资1000亿元,全区在建铁路11条,其中总投资1450亿元。对新疆开发建设具有重大意义的兰新铁路第二双线开工建设,公司也表示将分包控股股东此道路的部分工程,合计1.9亿元。为了大力促进新疆地区的发展,去年11月,国务院组团赴新疆深入调研,旨在研究出台有助新疆经济平稳发展的举措;今年1月,新疆书记王乐泉也表示,国家将出台重大产业政策,加快对重点基础设施建设项目的投入。可见,伴随两会的召开,新疆区域经济振兴规划出台时间窗口也越发临近,市场预期不断提升。一旦相关政策出台,届时巨额的基建投资将给公司业务提供更为充足的订单,业绩持续向好。　　盈利能力大幅提升 高送转预期强烈　　随着年报披露的陆续发布,潜在的高送转概念股都会展开一轮大幅拉升行情。中小板次新股由于股本偏小,在业绩良好的情况下,存在第一年就进行高送转的可能,或将成为高送转的主力军。公司上月公布业绩快报显示,公司抓住国家对公路交通基础设施投资加大的政策机遇,积极扩大国内市场规模,稳定巩固和提高以巴基斯坦、吉尔吉斯、蒙古、阿尔及利亚等为重点的国外业务市场份额,同时公司加强内部管理、严格成本核算,优化管理架构,提高技术装备水平,使得2009年度公司主营收入保持较快的增长速度,提高了盈利能力,净利润相应增加。报告期内,公司股东权益增幅166.57%,每股净资产增幅100%,主要系公司2009年首发上市募集资金和公司利润总额较上年增加所致。公司做为去年上市的一支次新股,流通股本仅为4750万股,股本扩张的要求强烈,且盈利能力较好,高送转预期较为强烈。　　二级市场上,该股一上市便受到市场资金的疯狂追捧,上市半个月时间,便火箭式上涨了110%左右。大幅上涨后,该股便呈现高位震荡整理。目前该股多条均线已粘合在一起,且抗跌性极强,表明蓄势调整已较为充分,后市该股有望卷土重来发力上攻,投资者可重点给予关注。

中天城投：项目储备丰富 定向增发助力发展 增持 　　公司 2009 年实现营业收入16.35 亿元,同比增长79.59%;营业利润3.87 亿元,同比增长102.89%;归属母公司净利润4.60 亿元,同比增长141.13%;实现每股收益0.81 元,分配预案为每10 股派送红股6 股,派现0.70 元。 　　项目储备丰富,开发实力突出:公司是贵州省房地产行业的龙头企业,公司的发展战略是在加速发展房地产的同时,充分利用贵阳和贵州省资源优势,积极拓展矿业和旅游会展业务。公司目前二级开发项目有8 个,包括未建、已开工未售及已售未结项目,权益总建面达640 万平米,可以满足公司未来5-6 年的开发。另外,预计公司在渔安片区的5600 多亩一级开发项目中,约有1100 多亩土地可能将按一二级联动模式开发,若此,公司二级开发项目权益总建面将突破808 万平米。2009 年公司结算面积为40.12 万平米,略低于预期。　　引入国有背景城投企业,获取优质土地能力或将提升。公司第二大股东贵阳国资拟将其持有的上市公司6.8%股权评估作价,认购贵阳城市开发公司增资扩股股权,如果完成,原第二大股东将由贵阳国资变更为贵阳城市开发公司,第二大股东的实际控制者将由贵阳市国资变为贵州省国资委。新股东贵阳城发的业务为贵阳环城高速公路资产运营及沿线土地一级开发,实质为和中天城投业务类似的城投公司,通过这次股权转让,两家控股权性质不同的城投公司通过股权关系建立了密切联系。贵阳城发背景深厚,坐拥丰富资源,此次贵阳城发入驻,为中天城投获取更多的优质土地储备创造了有利条件。　　矿业开发拓展公司收入来源。除房地产外,公司还积极拓展矿业,已取得2000 万吨锰矿、5 亿吨煤矿探矿权,并与当地地矿部门成立了合资公司。公司分别持股70%和85%,在正式开采后,预计可以形成煤500 万吨/年的生产能力,锰矿80 万吨/年的生产能力。　　定向增发提升公司盈利能力,并将缓解公司资金压力。公司拟以5.17 元/股的价格定向增发3.09 亿股,募集资金约16亿元投入中天会展城项目。中天城投的融资申请是在已经公告且未实现融资的公司中最为靠前的,并且公司募集资金投向的是政府重点工程--中天会展城项目,公司在开发本项目过程中也获得了一系列优惠政策,09 年还获得了政府给予的1 亿元经营性补助。项目总建面约256 万平方米,预计销售额能达到72 亿元,预计项目净利润12.43 亿元。　　公司2009 年末扣除预收款的资产负债率仍高达78.19%,在上市房企中属于较高水平。同时,由于开工面积不断提高,资金需求不断加大,公司近三年经营现金流都为负值。定向增发如果能够顺利完成,将大为缓解公司的资金压力。　　营业外收入是业绩超预期主要因素。公司2009 年营业外收入主要来自两项:一项是公司收到政府奖励的产业扶持资金1.34 亿元;另外一项是公司收购华润贵阳城市建设有限公司83%股权, 由于收购成本低于项目公允价值变动,增加利润约0.73 亿元,上述两项非经常性损益能增厚EPS0.27 元。　　盈利预测及评级:我们预测公司2010-2011 年归属母公司净利润分别为6.08 亿元和8.40亿元,以现有总股本5.71 亿股计算,相应EPS 分别为1.07 元和1.48 元,按3 月29 日收盘价18.61 元计算,动态PE 分别为17 倍和13 倍,估值合理。贵阳城开入股之后,公司未来获得一级开发项目的可能性增大,通过一、二级开发联动获得优质土地的能力也有所提升。公司项目储备较为丰富,一、二级联动开发优势突出,未来盈利能力突出,维持公司增持评级

合肥百货：业绩符合预期 2010年快速增长可期　　2009 年业绩符合预期:合肥百货2009 年实现净利润2.01 亿元,同比增长达到67%,对应每股收益0.42 元,和我们预期一致。剔除投资收益、公允价值变动等因素影响,经营性净利润达到1.75 亿元,同比增长50%,处于零售板块最快水平。　　业绩增速最快、质量最好,各项指标持续改善。公司2009 年收入增长16.8%,毛利率提升0.8 个百分点;在扩张中销售和管理费用控制有效,不考虑非经营收益使营业利润增长40%;经营所得现金流达到6.8 亿元,是净利润的3.4 倍。　　公告增发收购合家福超市股权及相关商业资产,业绩释放意愿增强,2010 年高增长可期。公司增发项目仍待证监会批准,保守测算若今年2 季度完成净利润增厚在17%左右,那么其今年盈利增长将至少达到40%以上,继续领军板块。　　安徽经济增速处于中西部甚至全国最快水平之列,皖江城市带产业转移规划将进一步提振区域经济。　　合肥百货作为省内最大零售商将是最大的受益者,后续增长潜力显著。　　发展趋势:我们认为,受益于区域经济增长拉动、市场优势地位和增发的推进,合肥百货今后两年业绩快速增长具备较好的确定性。　　暂不考虑增发,预计公司2010-2011 年经营性净利润增长可达到34%和31%,显著快于可比公司。事实上,我们的假设并不激进,因为2009 年中收购的部分门店少数股东权益在下半年就贡献了近700 万元盈利,考虑到2010 全年化影响,原有业务只要增长26%就能达到预期。　　估值与建议:目前公司 2010 年市盈率31 倍,处于板块中端,但业绩增速在高端,仍具备明显的性价比,是市场波动加剧中的良好配置品种。我们认为,公司良好的业绩表现将是其股价持续上升的推动力量,而后续增发方案的获批有望成为短期催化剂,重申推荐的投资评级。

中粮地产：归属于母公司净利润同比增163% 增持　　2009 年业绩概述。公司2009 年实现营业收入20.14 亿元,同比增长85.26%;营业利润4.5 亿元,同比增长116.25%;归属母公司净利润3.74 亿元,同比增长163.01%;实现基本每股收益0.21 元。 　　业绩增长来源。公司2009 年业绩大幅增长主要源自两方面:1)、住宅地产收入同比增长127.4%。2009 年全年实现住宅签约销售20.94 万平米,签约销售金额31.15 亿元;结算面积16.42 万平米,结算收入17.16 亿元,已售待结算面积11.32 万平米。2)、确认投资净收益1.81 亿元,同比增长110%,主要是处置可供出售金融资产。　　土地储备无忧。报告期内,公司新增住宅地产项目2 个,占地面积13.19 万平米,规划总建筑面积32.15 万平米;截至报告期末,公司拥有在建拟建项目7 个,占地面积223.61 万平米,规划总建筑面积249.11 万平米。　　公司计划向原股东配股募集资金收购大股东的5 项房地产资产,合计权益建筑面积约80 万平米,该计划已获股东大会通过,正待有关部门批准。根据2009 年中报披露,公司工业地产可出租物业面积共计100.78 万平米。《深圳市城市更新办法》的出台将有助于以较低的成本取得土地储备。公司计划积极参与深圳市旧城改造,2010 年将完成22 区、26区旧改专项分析报告并申报25 区单元更新计划。2010 年公司计划新开工项目8 个,新开工面积65.35 万平米,较上年增加。　　较多的金融资产。截至报告期末,公司拥有招商证券约1.12亿股,以3 月9 日收盘价计算,总价值约32 亿元,初始投资成本仅为1.8 亿元;除此之外,还拥有招商银行8 百万股,初始成本仅为654 万元。较多的可供出售金融资产不仅有助于缓解公司未来项目的资金需求,而且有助于提升公司未来的业绩。　　盈利预测和投资评级。我们预计公司2010 年、2011 年可分别实现每股收益0.34 元和0.43 元,以3 月9 日的收盘价9.8元计算,对应的动态市盈率分别为29 倍和23 倍,给予增持投资评级。　　宝钢股份：一季度业绩将超预期 推荐　　宝钢股份每股收益0.20 元以上。预计 4 月份出厂价继续上调，二季度业绩继续向好。汽车、家电需求持续旺盛，尤其是汽车板一直处于供不应求的状态，客户对价格并不敏感。目前订单踊跃，我们预计宝钢4 月份出厂价将继续上调，以反映旺盛的下游需求和成本的上升。尽管面临铁矿石等原材料价格上涨，公司预计二季度盈利仍将向好。 　　关于铁矿石谈判的讨论。公司认为铁矿石长协价模式仍将维持原状。去年公司长协履约率高，今年仍能获得长协比例，拥有成本优势。2Q 起公司将对矿石涨幅进行预提，这反映了公司对二季度盈利的乐观预期。　　我们判断宝钢权证行权值得期待。1）首先，公司在态度上对于行权是乐见其成的，也乐于把优良的基本面情况反映到股价中；2）公司一季度及上半年盈利状况好；3）根据以往50%左右的分红比例，分红后行权价会降至元以下。　　估值与建议：　　重申对于宝钢的重点推荐.理由如下1）一季度业绩超预期；2）精品板材高盈利水平；3）长协矿成本优势；）行权预期；5）兼并重组题材等都将支持股价有出色表现。　　近期钢铁行业基本面向好。螺纹钢受雨雪天气影响基本持平，板材价格涨幅较大。库存上涨趋势放缓。另外，如果1-2 月份FAI 增速超预期，整个投资品板块都将受到关注。　　公司选择方面，重申3 月1 日行业报告中的推荐思路和组合。1）精品板材企业：宝钢、鞍钢；2）受益于矿石涨价的企业：凌钢、酒钢、鞍钢、太钢、宝钢、三钢。　　风险：紧缩政策力度和进程超出预期。

金地集团:利润增长可观 大幅提升周转速度　　公司2009年实现营业收入120.98亿元,归属母公司净利润17.76亿元,同比分别增长23.93%及111.24%。2.89亿元存货跌价准备的冲回及三项费率同比减少2.7个百分点使得公司的净利润增幅远远超过收入的增长。 　　36.71%的毛利率处于近5年的低位,可以预计10年将有所回升。报告期内公司资产负债率为69.6%,实际资产负债率为47.4%同去年相比改善明显。年末公司持有货币资金96.38,短期借款及一年内到期的长期借款合计占货币资金的33.56%,短期没有资金压力。　　截止年报公告时公司土地储备达到1548万平米,其中权益土地储备1358万平米,可以满足未来4-5年的开发。公司2009年获得土地储备楼面地价为3939元/平米,比2007年获得的土地储备成本高22.83%,这将不利于公司未来利润率水平的提升。公司2010年计划新开工面积388.85万平米、计划竣工面积190.8万平米,同比分别增加了174%与91%,新开工面积的大幅增加会提升公司项目的周转速度,同时也充分显现了公司对未来房地产市场的乐观判断以及其加快外延式扩张的战略步伐。　　预计公司2010、2011年分别实现销售收入分别为167、225亿元,净利润分别为23、34亿元,每股收益分别为0.94元、1.37元,对应PE分别为14.6倍及10倍,给予买入评级。

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