基金金鑫积极与稳健并重震荡市表现突出

基金金鑫：积极与稳健并重 震荡市表现突出

基金金鑫：积极与稳健并重 震荡市表现突出 更新时间：2010-10-12 6:50:39 　　□天相投资顾问有限公司　　闻群 张琳琳　　基金金鑫是国泰基金管理有限公司旗下第4只封闭式基金，该基金为成长型基金，重点投资于具有良好成长性的国企股，坚持积极与稳健并重的投资原则，在尽可能分散和规避投资风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。　　基金金鑫设立于1999年10月，到期日为2014年10月21日，截至2010年9月30日，该基金的单位净值为1.1825元，二级市场价格为0.963元，折价率为18.56%，在26只传统封闭式基金中排名第2位，安全边际相对较高；到期年化收益率为5.19%，同业排名第2位，远高于传统封闭式基金3.8%的平均水平。　　历史业绩表现：基金金鑫各阶段业绩良好，震荡市中表现居前。截至2010年9月30日，该基金最近三年净值增长率为-13.64%，在26只传统封基中排名13；最近两年净值增长59.33%，在26只传统封基中排名第8；最近一月净值增长5.68%，在26只传统封基中排名第10。具体来看，在震荡上扬的2009年，该基金净值增长73.51%，在26只传统封基中排名第3；2010年7月以来震荡反弹的环境中，该基金取得了17.51%的收益率，同业排名11。　　投资操作风格：基金金鑫将股票投资组合分成稳定成长的国企大盘股部分和快速成长的国企资产重组股部分，并将二者的投资比例定为6：4，以实现在稳定成长的基础上谋求成长增加值的目的，体现了稳健与积极并重的投资理念。　　积极而又不失稳健的操作风格和较强的行业调整能力是基金金鑫在震荡市场中业绩表现居前的主要原因。从实际操作来看，该基金主动择时：2008年底，基于对市场的乐观预期，该基金大幅提高仓位17个百分点至76%，并在2009年全年基本维持了70%以上的股票投资比例，充分分享了市场上涨收益。在积极调整仓位的同时又不乏稳健操作，该基金持股较为分散，2009年以来持股集中度平均值仅为36.62%，与44.55%的同业均值相比处于较低水平。此外，该基金重仓股留存度较高，东方电气、招商银行、中国平安、兴业银行、天士力、国电南瑞等6只股票已连续持有超过一年，换手率较低。　　最新季报数据显示，基金金鑫2010年二季度减持了房地产等周期性行业，增加了对食品饮料、医药生物、批发零售等具有稳定增长的消费类行业的配置比例。三季度食品、医药和商业板块涨幅居前，对其近期业绩的提升贡献不小。　　综上所述，传统封闭式基金基金金鑫在折价率、到期年化收益率方面具有较大优势，各阶段业绩良好，震荡市中表现居前，操作风格积极而又不失稳健，行业调整灵活。

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