北京赛区选手评审于露采访实录

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摘要

财经资讯分享：北京赛区选手评审于露采访实录重点介绍于露 中信银行北京分行私人银行中心 资深财富顾问 CFP持证人 2018年首届中国私人银行精英赛金奖...北京赛区选手评审于露采访实录解读财经消息，获取金融知识，就在金库资讯。

于露

中信银行北京分行私人银行中心 资深财富顾问

CFP持证人

2018年首届中国私人银行精英赛金奖选手

2018年亚太财富论坛“优秀私人财富规划师”

2018年“全国杰出财富管理师”

2016年“中国百佳金融理财师”

您从选手的角度来做评审，会和其他评审老师评审的角度有所不同吗?

会有不同。因为所有评委的背景和专注的领域会有不同，从知识体系和经验层面来讲，自己跟其他专业评委老师之间还是有一些差距的。当然赛前评委之间会有充分的探讨交流，对自己也是一个学习提升的过程。所以我们评审的角度和方向大体还是一致的，只不过跟其他专业评审老师相比，可能会相对更偏实务一点，会结合当前国内市场发展阶段下私行的日常工作和客户的实际需求，从这个角度去跟选手进行交流。

您评审时会主要考察选手的哪些方面?

我觉得主要会从三个层面来综合地考察一名选手，如果说一个选手仅就某一方面表现得很好，但是其他方面差强人意的话，作为私行精英还是不够的。

首先是知识层面。从选手PPT内容的展示和专业性问题的解答上，我们能够看出他对于专业知识的积累和掌握的程度，这是考察的核心。私行精英应该是一个杂家，在知识的储备上必须是全面的，包括投资，包括税务，包括企业架构等等。第二是表达能力。作为一位私行从业者，阐述的逻辑性是非常重要的，其次包括沟通的技巧和亲和力。第三是对现场问题的反应。整个比赛是开卷的，所以选手可能会捕捉到一些自己原本不太清楚的信息，但现场问答更能够反映出选手的真实水平。所以现场问答的反应和反馈，也是非常重要的一个方面。

对于未来想要参加比赛的选手，您能不能给他们一些建议，让他们在比赛中表现的更好?

首先是自身态度，积极的态度是重要前提。作为私人银行从业人员，应该给自己设定一个较高的定位和标准，来参加这样的比赛，其实是给自己树立一个目标，在这个过程当中不断努力。

就准备过程而言，首先要对知识体系进行一个梳理。在这方面一些培训可能可以帮助大家搭建起私人银行相关的知识架构，给出一个方向性的指引。不仅要关注国内的情况，还要放眼于全球，大家都在做什么，做到什么程度。其次，私行所涉及的内容是实时更新的，所以需要养成一个良好的自主学习的习惯，保持对市场的高度关注，持续不断地进行扩充。最后就是要注重日常工作中的点滴积累，从客户需求出发，提高用理论解决实际问题的能力。

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