工行或H股配股集资546到780亿港元
工行或H股配股集资546到780亿港元
工行或H股配股集资546到780亿港元 更新时间:2010-5-13 0:00:41 据称之前的再融资方案未得到控股股东汇金公司的支持,故修改成不摊薄汇金权益的新方案 【财新网】工行再融资方案临阵修改,放弃之前确定的发行转债计划,转而寻求H股配股集资546亿港元到780亿港元,以及A股增发。 日前,有香港媒体报道,中国工商银行已经委任投资银行安排546亿港元到780亿港元的香港配股集资计划,并已聘用四家银行负责其相关事宜,A股可转债计划或亦改为配股。 报道引述接近交易的知情人士透露,UBS和BNPP获得工行再融资承销大单,而两家银行系投行工银国际和中银国际也榜上有名。路透社称,工行选定了其旗下投资银行部门承销此次配售。 此外,该行还可能考虑放弃其在内地进行250亿元人民币的发行可换股债券计划,反而会在上海证交所增发A股替代。不过,这一消息尚未得到证实。 尽管工行曾先行公布再融资方案,但并没有取得汇金的明确支持。一位国有大行人士透露,工行将于5月18日召开股东大会探讨再融资方案。届时,再融资最终方案将正式出炉。从成本和维持现有股权不被稀释角度考虑,配股方案对于汇金而言好于“A股可转债+H股配售”。 相对于配股,可转债方案面临一些不确定因素。交银国际银行业分析师李珊珊分析,尽管可转债方案对股票市场冲击较小,但由于可转债时间长,而且一开始只能计入附属资本,时间拉长增加了不确定性。而股权融资可立马解决资本不足的问题。 此前,工行在年报发布会上宣布了再融资计划,包括公开发行不超过250亿元人民币A股可转债,在H股市场发行不超过H股股本20%的股份。 12日,工行4.40元开盘,午盘收涨0.68%;港股以5.60港元开盘,到截稿时微跌0.179%。
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