工银瑞信赵蓓下半年仍将坚定持有医药股等核心赛道

工银瑞信赵蓓：下半年仍将坚定持有医药股等核心赛道

半年报显示，上半年工银瑞信前沿医疗净值增长率为75.76%，业绩比较基准收益率为30.91%，超额收益率达44.85%。

在投资操作方面，工银瑞信前沿医疗股票基金经理赵蓓表示，上半年对长期看好的创新药及创新药产业链、创新医疗器械、不在医保的特色专科药等领域，仍然核心持仓并坚定持有。调仓方面，主要在于对疫情相关的一些需求加大了配置比例，对受疫情影响比较严重的医疗服务在年初做了一些减仓，但是二季度在国内疫情控制住后又重新进行了加仓。

展望下半年，赵蓓表示，国内的疫情虽仍可能有小幅反复，但是预计不会有大的暴发，经济和各类生活活动的恢复会是国内下半年的主线。判断上半年受疫情影响的医疗需求在三季度会恢复正常，同比会持平或有正增长，四季度可能会有明显正增长。全球市场来看，海外的疫情上半年从发达国家先暴发，目前已经扩展至发展中国家，并且没有控制住的迹象，所以疫情对国际经济的影响可能还没有见底。对于疫情相关的出口需求，由于多数需求在二季度有恐慌性采购，三季度采购虽可能延续，但随着产能的释放，三季度多数品类的价格已经出现回落，所以，大部分品类的利润贡献预计相比二季度会环比回落。

投资操作方面，赵蓓预计下半年投资思路相对于上半年没有明显的变化，对于核心看好的赛道如创新药及产业链，创新医疗器械、医疗服务、不在医保的特色专科药等，核心持仓仍会坚定持有。

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