大资金持续流入私募潜伏消费升级股

大资金持续流入私募潜伏消费升级股

大资金持续流入私募潜伏消费升级股 更新时间：2010-8-18 0:07:33 　　在市场资金追逐节能减排环保等“产业升级”的同时，“消费升级”悄然成为并驾齐驱追逐的目标。记者注意到，一些私募人士几乎眼光一致把投资方向转到农民收入增加后的消费心态变化。 　　大资金持续流入 中长期跑赢大盘

在市场资金追逐节能减排环保等“产业升级”的同时，“消费升级”悄然成为并驾齐驱追逐的目标。记者注意到，一些私募人士几乎眼光一致把投资方向转到农民收入增加后的消费心态变化。“农民收入增加后，自然会考虑改善生活质量。消费升级相关板块中长期的业绩都会有保证，目前股价处于爆发性增长阶段。”私募康浩平昨日介绍说，其交割也显示：重仓的酒类和医药给其带来90%收益。

私募潜伏消费升级股获利丰厚

“和之前不同，提高低收入阶层的收入现在已经基本上升为国家战略。中国经济结构长期以来是畸形的，国外发达国家70%-80%GDP都是被消费掉了。”昨日，国海证券分析师刘金沪指出，“大国经济必须以消费为主要支撑。”

“农民收入增加后，自然会改善改善生活，比如喝点好酒、到正规医院看病等。消费升级相关板块中长期的业绩都会有保证，目前股价处于爆发性增长阶段。”前日，深圳挺浩投资管理有限公司领军人物康浩平介绍说。其交割也显示：重仓的酒类和医药给其带来90%收益“截至目前，大盘跌了600多点，我们专户产品的收益率是79%。”

他介绍，近一年来，战略配置主要是二线白酒和医药。记者在其交割单上看到，其重仓为16.4元购入的中恒集团和97.40元购入的洋河股份。两者基本给其带来90%收益。康浩平分析：“中恒集团股价有希望到百元。”

数据显示，近一个月来，相关消费板块持续有大资金流入。酿酒食品板块近一个月资金净额流入64411.31万元，涨幅16.90%。旅游酒店板块近一个月资金净额流入20743.36万元，涨幅16.46%。商业连锁板块近一个月资金净额流入61412 .88万元，占流通盘比例0.04%，涨幅17.71%。

短期警惕风险中长期行情未完

但值得警惕的是：数据显示，暴涨的医药板块在近一个月涨幅为22.90%，但资金却出现净额流出，一共为27428.63万元。深圳天力拓投资总监王先春分析，目前相关板块已经出现被炒高的风险，应该引起警惕。

“消费升级是持续热点，尽管中途会有股价回归调整。但中长期行情会持续。中短期也能跑赢大盘。”昨日，中信建投研究员郑绮接受南都记者采访时分析说。

据太平洋证券分析师周明剑测算，如果实施国民收入倍增计划，并伴随着我国的城镇化进程，未来五年的居民消费性支出增速将平均保持在16%以上，其中城镇居民消费性支出增速平均将保持在17%以上，农村居民消费性支出将保持在12%以上，与不实行两项政策相比，对居民消费性支出的综合拉动作用净拉动为6个百分点。

记者看到，对消费升级带来的机会，业内各有投资逻辑。郑绮为此给出“积极成长”投资组合为：山西汾酒、洋河股份、伊利股份、承德露露、双汇发展和青岛啤酒。“隐形冠军”投资组合为：皇氏乳业、得利斯、三全食品。“稳健防御”投资组合为：五粮液、张裕A和贵州茅台。

“未来的消费升级投资点在比较新的上市公司。这些公司要好过传统的消费行业。”刘金沪则表示，“美丽、健康和快乐是消费升级的重要主线。”为此，其给出新消费主题重点推荐组合为：华谊兄弟、富安娜、通产丽星、上海家化、瑞贝卡和天宝股份。

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