周二最具爆发力六大牛股名单2

周二最具爆发力六大牛股(名单)

周二最具爆发力六大牛股 更新时间：2010-3-10 0:08:04

华侨城:储备项目丰富长期价值低估　　09年主题公园经营情况:09年,公司公园总接待人次约1700万人次,其中:深圳四大景区合计约900万人次,总体与08年相当;北京、成都、上海三个欢乐谷分别接待260、220、50万人次。上海欢乐谷为09年9月份开园。　　09年酒店基本实现盈利。09年出租率60%左右,总体经营情况不错,除华侨城洲际大酒店因负债较高而亏损外,其余的均实现盈利。2010年明显好于09年同期。　　09年推出约46万平方米,所推楼盘均已基本销售完毕,2010年将新推100万平方米。各地房管局销售情况显示:公司09年推出约46万平方米,目前所有楼盘均已基本销售完毕;2010年计划推出楼盘100万平方米,其中:深圳、北京、上海、成都分别为约35、10、20、20万平方米。　　在建项目拓展顺利:昆明华侨城年底球场可以开业,别墅开始销售,2011年商业街和酒店开业;深圳欢乐海岸、武汉欢乐谷均将于2011年开业。　　70.2亿上海苏河湾拿地。2月11日,公司以70.2亿元竞得苏河湾项目用地,土地价款1个月内支付50%,1年内付清。据中证网报道:该地块总面积约4.2万平方米,出让面积3.56万平方米,容积率3.74,楼面地价5.28万元/平方米。公司拟将其打造成上海的新地标:保护历史建筑、开发酒店、商业、酒店式公寓、高档住宅等,预计三年完成项目建设。目前周边同档次物业价格达10万元/平方米,项目盈利空间仍较大;通过该项目开发,将进一步提升华侨城成片综合开发运营的竞争力,提升华侨城在上海乃至全国的影响力。　　维持09-11EPS0.56、0.65、0.80元的盈利预测,6个月目标价18元。公司扩张积极,扩张模式丰富、成熟,高速成长将继续维持;我们维持09-11EPS0.56、0.65、0.80元的盈利预测;维持强烈推荐的投资评级,6个月目标价18元。　　风险提示:短期内,房地产行业的调控压力依然存在,股价可能受到压制。

华仪电气:进入丰硕收获期双模式确保业绩增长　　我们测算,华仪电气在2009年、2010年和2011年的EPS分别为0.34元、0.76元、1.27元。给予公司30倍的PE,目标价为22元左右,维持买入的投资评级。　　风电业务进入业绩爆发期　　我们认为,风电作为目前最为成熟的新能源产业,未来的发展依旧会保持高速增长。国家的新能源产业振兴规划,将2020年风电的发展目标多次调高后提升至1.5亿千瓦,而截至2009年国内的总装机容量仅为2千5百万千瓦。因此,整个行业发展空间依旧巨大。　　公司已经拥有或正在建设包括乐清、上海临港、山东东营、吉林通榆等四大风电机组制造基地,公司的风电机组类型主要包括780KW和1.5MW机组。相对于国内华锐、金风、东汽三大风电巨头,公司在1.5MW机型上起步稍晚,目前规模还不是很大,因此2009年销售还是以780KW为主,但由于780KW风机为失速型风机,因无法满足电网的调度要求,所以产品重心已转为1.5MW双馈风机。　　公司1.5MW风机样机自从2008年底风场安装以来,已稳定运行1年多,各项性能指标都等同或略超过其他厂商的风机。目前风机制造都是在乐清基地完成,单班产能达到200-300台。上海临港、吉林通榆等基地厂房建设已经接近完工,未来可以扩充到600台左右。我们认为,公司的风电业务将在未来几年快速发展,进入收获爆发期。　　双模式确保业绩爆发增长　　从公司自身角度看,资源换市场和投资换市场两大模式,将确保公司业绩爆发式增长。　　公司通过与风场所在地政府签订协议,由公司进行风资源测量,完成后取得独家开发权,通过这种资源换市场方式实现风电机组销售和风电场投资。公司公告显示,目前公司已经与内蒙古各个地区签订超过800MW的优先开发权。　　另外公司又通过投资换市场方式,也就是在风电场所在地投资设立风电机组建造基地来获取风电整机的独家销售权。目前公司已经建立了山东东营、通榆等制造基地,和当地政府签订了120万千瓦框架性订单。仅仅通过这两种排他性的模式公司取得的订单就超过2000MW,折算成1.5MW就超过1300台,确保公司的风电产品在未来的2-3年内保持高速增长。　　传统业务稳定增长　　公司在2009年前主营业务收入来源还是高压开关设备,其主要产品包括户内外高压真空断路器、高压负荷开关和高低压成套开关设备等。　　从行业的统计数据来看,公司中高压电气处于行业前列,其中12V真空断路器产量排名第二,12KV封闭高压开关产品排名第三。目前该部分业务处于稳定增长态势。　　另外公司在2009年10月份与德国IPT公司成立合资公司,通过引进C-GIS开关设备的设计和制造技术,合作开发新产品,并通过IPT的国际市场开发和专有技术等优势,借此进入世界中高压电器市场。从目前公司整个中高压电气在手订单来看,2010年预计比2009年增长20%左右。　　此外,风电设备专项补贴将提升企业效益。公司将获得首批50台机组600元/千瓦的专项补助,其中整机企业拥有50%的补贴,也就是说公司将获得2250万元的财政补贴。另外公司在今年2月25日获得通榆经济开发区590万元的财政支持企业发展资金。这两项补贴就将增厚EPS0.1元左右。)

广百股份09年报点评:增长主要来自新大新并表　　2009年,公司实现营业收入46.31亿元,实现归属于公司股东的净利润1.66亿元,与2008年度调整前相比,分别增长44.68%和15.64%,但是与2008年度调整后相比,分别增长8.84%和2.05%;实现每股收益0.98元,基本符合预期。　　合并新大新后,收入相比调整前增长较快,但是净利润率同比下降,公司2008年净利润率为4.5%,2009年为3.6%,主要由新大新净利润率低于广百原有水平导致经利润率下降。　　2009年报分配预案:每股派发现金红利0.36元。　　2009年业绩增长主要原因分析:北京路总店09年收购新翼物业后,带来的租金节省;内生收入增长;通过向广百集团增发并购新大新百货;收购广州市华宇声电器有限公司、广州市华宇力五金交电有限公司。　　2009年,公司签约6家门店,新开4家省内门店,新增经营面积近8万平方米。2010年发展目标:目标新开店3家,集中于广州及周边地区,单店经营面积大部分1-3万平米;外地扩张初试,成都、武汉项目仍在进行中。　　预计2010年、2011年收入分别为50亿元、58亿元,增速8.1%,15.1%;净利润20243万元、24361万元,增速22%、20%;每股收益分别为1.20元、1.44元。　　公司是广东省内百货龙头企业,具有良好的成长性。综合考虑A股上市的区域型百货企业的当前估值水平以及公司在广东地区龙头地位,建议按照2010年30倍市盈率,目标价36元,建议谨慎增持。

云南城投:旧城改造项目获取远超预期强烈推荐　　旧城改造项目获取加速,明显超出市场预期3月6日公司公告称获取盘龙区3个旧城改造项目,涉及8个自然村和社区,总占地规模超过2700亩,按平均容积率2.0测算,建面达到361万平米,权益储备增加255.万平米,较原有储备暴增163%,使得公司总储备达到411万平米!项目获取时间以及规模远超市场预期。我们在12月15日公司深度报告中曾指出,旧改是公司三大主业之一,现有项目虽少,但未来潜力巨大,首次在行业内对公司该项业务表示高度关注,因此,目前的进展在很大程度上是符合我们判断和预期的。　　旧城改造项目之一:上坝片区,增加权益储备约63.19万平米该项目位于盘龙区北部山水新城范围,涉及上坝村、回龙村及竹园村3个小组,占地面积790亩,拆迁改造总投资约为人民币12.5亿元,由上市公司控股子公司盘龙区城中村改造置业有限公司负责改造。如果按2.0容积率测算,公司将获得权益储备建面约63.19万平米。按未来售价约5000元/平米计算,将总计给公司贡献净利润约4.7亿元。　　旧城改造项目之二:宝云社区,具体规模待明确公司公告称将与云南俊发房地产有限责任公司共同出资成立云南俊发宝云有限责任公司,对盘龙区宝云社区范围内的城中村项目进行合作。上市公司持股40%。由于上市公司并未公布更为详细的数据,该社区旧改规模还有待进一步明确。　　旧城改造项目之三:中坝村区域,增加权益储备192万平米该项目涉及雨树村、中坝村、张家寺村和郑家村共4个村落,项目总用地规模约1920亩,土地开发整理总投资约人民币23亿元,由上市公司控股子公司云南城投龙瑞房地产开发有限责任公司负责开发。按2.0容积率测算,公司新增权益土地储备192万平米。预计该项目可为公司贡献净利润约14.4亿元。　　现有旧改模式下公司获取上述项目二级开发概率大公司公告称上述项目拆迁和平整完毕之后的净地将进入招拍挂程序,存在公司不能顺利摘牌的风险。事实上根据全国目前旧改的通行做法,一级开发商获得项目的一、二级联动基本上是可以确定的。　　资金链趋于紧张,大股东城投集团提供坚强后盾3季报显示公司账面现金约34亿元,但存在扣除预收账款后的短期负债近20亿元,而滇池一级开发的成本迟迟未收回且仍在不断投入,以及近期获取了2幅土地储备尚有超过5亿元需要支付,公司资金链已经趋于紧张。3月6日公布的3个旧改项目,总拆迁、平整投资预计将超过40亿。如果没有快速的融资渠道,公司后期经营将难以为继。公司6日公告称将直接向大股东云投集团借款不超过15亿元,同时大股东还提供连带责任担保向中国银行省分行和兴业银行昆明支行分别申请100亿和80亿的信贷额度,预计获批的概率非常大。云南城投的国资背景起到了非常重要的作用。事实上,作为城投集团着力打造的投融资平台,不论是在业务还是在融资上,城投集团都给予了上市公司大力的、持续的支持,这很好地奠定了上市公司后期仍将超常规发展的基石。　　提升NAV3.0元/股,维持强烈推荐评级三个旧城改造项目的获取预计增加公司每股NAV3.0元,使得公司2009年预期NAV达到21.5元/股,3月5日收盘价较NAV溢价16%,已经低于行业平均水平。我们预计公司2010年、2011年将分别实现净利润15.48亿和16.37亿,合计每股EPS2.44元和2.58元,对应PE10倍和9.7倍,远低于行业平均估值。维持公司6个月内39元的目标价以及强烈推荐的投资评级

中南建设:处于迅速扩张期目标价22.8元　　1、业绩回顾。2009年公司实现营业收入56.84亿元,营业利润8.09亿元,分别同比增长22.8%和30.8%;归属于上市公司股东的净利润为5.60亿元,同比增长15.0%;每股收益0.72元。房地产业务全年实现预售面积69.11万平方米,实现预售金额43.30亿元,同比增长了42.9%和64.3%;房地产业务营业收入24.74亿元,结转面积45.35万平方米,比上年增长了31.1%和23.7%。　　2、具有利用公建工程施工+房地产开发相结合的打包模式获取大量优质项目的优势。通过南通中央商务区项目的成功运作,公司总结分析提出公建工程施工+房地产开发相结合的打包模式获取项目的策略,通过这种模式,一方面建筑总承包承接了一系列有较高利润率的大项目,另一方面房地产获取了大量优质土地。　　3、目前公司拥有土地储备权益建筑面积达到900多万平方米。公司项目主要分布于江苏省内的南通、海门、镇江、常熟、盐城,山东省内的青岛、寿光和具备独特资源的海南省的文昌市等三、四线城市。公司将继续寻找优质土地,进一步扩大公司土地储备,计划在2010年将通过以打包拿地模式为主的方式新增土地储备500万平方米。　　4、预收账款达到51亿元,2010年业绩锁定性强。截至2009年底,公司预收账款达到51亿元,相当于2009年全年营业收入的90%,因此,公司2010年业绩锁定性强。　　5、公司处于迅速扩张期。公司扩张战略明确,2010年房地产计划新开工面积110万平方米,实现销售面积120万平方米,实现销售金额70亿元。建筑工程业务计划实现业务收入45亿元。公司土地储备质优量丰,资金压力较小,具备迅速扩张的条件,在房地产市场整体保持平稳上升的情况下,未来三年公司将保持30%以上的复合增长率。　　6、盈利预测与投资评级。基于当前房地产市场价格体系,预计2010、2011年每股收益分别为1.14、1.53元,给予推荐、A评级,未来6个月目标价22.8元。　　7、风险提示。房地产市场价量调整超出市场预期。

通威股份:重启版图扩张目标价16元　　投资评级与估值:增持。预计09/10/11EPS为0.20/0.35/0.50元,目标价16元。目前公司饲料业务市销率为0.95,饲料产品结构最为相似的海大集团市销率为1.52,可见如果单纯考虑饲料业务公司价值是被低估的。我们取二者平均值1.25作为公司目标市销率,则市值为110亿元,目前仍有29.8%上涨空间,维持增持评级。　　关键假设点:1）增发顺利通过,今后两年新增饲料产能200万吨,2010/11年饲料销量为384/499万吨;2)由于公司09年开始调整饲料产品结构,当年水产饲料销量增长30%,毛利率较低的禽料下降20-30%,因此综合毛利率有所提升,假设09-11年饲料综合毛利率为10%。　　有别于大众的认识:1）市场可能担心:公司因为多晶硅业务盈利较差而将其剥离,待多晶硅价格上升可能又会重操旧业。我们认为,公司本次下决心剥离多晶硅一方面是出于盈利角度考虑,更重要的是同行的快速发展及所受到资本市场的关注程度使公司认识到只有专注的强者,方能恒强,本次股权转让是管理层痛定思痛后的慎重决定,再将永祥资产放回上市公司的概率极低。2）市场可能认为:公司近两年增长放缓,盈利能力较差,目前市场价格不具备估值优势。而我们认为,公司饲料盈利水平一直处于行业中上水平,只是多晶硅占用了饲料项目开发的资金以及食品加工业务亏损对主业的侵蚀影响了公司饲料业务增长的步伐,如果能顺利将多晶硅和亏损严重的禽肉加工业务剥离,仅考虑饲料收入,目前公司市销率仅有0.95,而海大PS为1.52,公司饲料业务价值低估,如果给予公司1.5倍的PS,则距目标股价有50%以上的上涨空间;如果取两公司平均PS值1.25,则通威股价尚有29.8%的涨幅。　　股价表现的催化剂:市场对通威业绩改善的预期逐渐明晰;定向增发获批;收购兼并其他饲料企业。　　核心假设风险:定向增发未获通过;智利地震引起国际鱼粉价格暴涨导致水产料毛利率下降;养殖业爆发大规模疫病影响饲料需求。

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