周四最具爆发力的五大牛股

周四最具爆发力的五大牛股

周四最具爆发力的五大牛股 更新时间：2010-5-13 0:00:28 　　中金岭南：大股东增持股份 提振市场信心　　安信证券

中金岭南今天发布公告，称基于对公司未来持续稳定发展的信心，大股东广东省广晟资产经营有限公司及一致行动人深圳市广晟投资发展有限公司，计划通过收购上市公司一定比例的流通股权，来增强对上市公司的控制能力；在未来12个月内，增持不超过公司已发行股份的2%。其中，深圳广晟已于5月11日增持了15,500,499股，平均价格13.41元/股，占公司总股本的0.98%。　　中金岭南是国内铅锌行业的龙头企业之一，生产技术、成本控制和管理能力等均处于行业领先水平。在于2009年初完成了对澳大利亚有Perilya公司的收购后，中金岭南通过改善生产结构，成本控制的效果已开始体现。加上铅锌商品价格的回升，Perilya单位现金成本稳步走低，并成为中金岭南的重要盈利来源。我们预计，未来几年Perilya占中金岭南的净利润比例将会稳步上升；至2012年，这一比例将由2009年时的19.8%提高至26.7%。同时，过去几年中金岭南全面实施了流程再造和精细化管理，加上矿山收购开始进入盈利收获期，世界铅锌巨子正呼之欲出。　　近期，澳大利亚政府宣布将从2012年7月份开始，向资源类企业征收40%的超级利得税。目前，澳大利亚的矿产企业极力反对该政策，该政策能否实施仍存在较大的不确定性。受此影响，公司股价持续下跌。　　我们预计，中金岭南有望以Perilya为平台，继续进行海外扩张。我们看好公司的长期发展前景，对公司2010年和2011年的每股收益预测分别是0.64元和1.11元，同比分别增长131%和12.4%。考虑到中金岭南的行业地位以及未来收购前景，我们维持增持-A的投资评级，12个月目标价16.0元。　　长江电力：公司业绩有支撑 成长确定　　广发证券

长江电力自五一假期后第一个交易日起累计下跌8%，我们认为主要原因有三： 1、受大盘拖累； 2、公司于4月28日就中广核并购一事发布澄清公告，据我们了解，部分投资者下调了对公司未来盈利能力持续增长的预期； 3、市场出现关于中广核被母公司并购后将独立IPO的传言，一些看好公司未来核电资产注入的投资者信心被打击。 我们的观点：　　1、公司作为非周期性的水电企业，2010年PE不足20倍，具有一定的安全边际，可作为较好的资金避险品种。　　2、澄清公告仅声明上市公司并未获悉并购事宜且并未与中广核进行接洽，但没有直接否定事件的可能性。　　3、中广核若成功实现与三峡集团公司的合并，至于是采取IPO还是考虑资产逐步注入长电目前尚无定论，从可操作性而言，我们认为资产注入的可能性甚至更大。　　4、公司基本面无甚变化，2010年0.7元的业绩预测仍可实现，目标价16~18元，由于公司业绩有支撑，成长确定，维持买入评级。 风险提示：长江来水风险；资本市场系统性风险导致公司投资收益下降；利率与汇率的波动将可能影响公司的财务费用支出和债务成本。

山东高速：攻守兼备 强烈推荐　　兴业证券 　　1、预计公司10-11 年EPS 为0.39、0.46 和0.51，DCF 估值为7.9 元，EV/EBITDA、PE、PB 估值均处于行业较低水平，有较好的防御性。　　2、现有业务的改善以及大股东战略的改变，使得公司站在业绩与战略的双重拐点上，公司估值将得到提升。　　3、业绩拐点主要来源于四个方面：1)经济回暖，荣乌高速和黄河三桥分流影响稳定，公司主要路产进入车流量的回升期；2)公司养护维修成本明年进入下降通道，未来3 年营业成本持平；3)济南-乐陵高速2 年后贯通使济莱高速成为京沪线主线，豫皖交接断头路贯通使许禹高速成为河南连通安徽、江苏的重要通道；4)财务费用下降。　　4、战略转折的动因主要来源于国资委考核与并购重组的压力，我们认为其有望转型成功的依据来源于公司每年20 多亿的经营现金流、较好的政府关系以及管理层的思路转变。　　5、我们预计公司将收购大股东旗下京福线等公路资产，做大资产规模，提高经营现金流量，增强多元扩张的抗风险能力。　　6、公司将着力发展地产业务，已与绿城集团签订战略合作协议，立足本省，涉足一级土地开发和高端住宅。当前公司正在运营的雪野湖国际度假区自然条件优越，有望在未来几年为公司贡献业绩。　　7、综上，我们重申对公司的强烈推荐评级。　　中国国航：股价超跌 买入评级　　东方证券

中国国航在近期股价达到高点后，股价下跌近18%。我们认为股价超跌，维持买入评级，目标价15。同时在此过程中原油价格也调整了近13%。　　近期的一波原油价格调整更加确证了特定历史时期航空公司毛利空间扩大的一个规律性特征。据我们研究，航空公司在经济复苏的过程中，首先会经历油价温和上涨与航空公司毛利空间同时扩大的时期，这一时期，票价水平的上涨与客座率的上升可以盖过油价的上涨，当经济发展到一定时期，油价陡峭上涨，航空公司毛利空间被压缩。从2009 年下半年以来，伴随油价上涨，航空公司毛利也快速扩大。2009 年3 季度，4 季度，2010年1 季度，WTI 原油均价维持在68$/桶、76$/桶、79$/桶，目前又有回落到76/桶。这样的一个温和波动始终没有突破我们对2010 年原油价格80-85$/桶的假设，使得航空公司业绩预测的兑现有所保证。并且油价上升下滑反复中的温和上升使我们更加确证中国航空业正处于我们所说的特定历史时期。　　燃油附加费顺利传导。费油联动机制实行后，航空公司有了自主调整燃油附加费的权利。目前看，这一机制十分有利于航空公司。尽管机制设计航空公司在联动过程中消化20%的燃油成本上涨，但事实上，据我们了解航空公司有能力将燃油成本的上涨完全传导。同时尽管4 月份上调了国内航空煤油的出厂价，但目前航空公司的综合采购成本还没有真正上调。　　国际运输劳务免征营业税对中国国航最有利。由于中国国航的国际业务三大航中占比最高，同时2010 年国际客运出现了明显的反转，国际货运更是早已超过历史高点，预计免征国际运输劳务营业税可以给中国国航带来6.58 亿的利润额，影响2010 年EPS0.04-0.05 元。　　我们最新观测的数据表明航空业运营持续向好。我们最新观测到的4 月份上海货运站的数据与香港空运货站的数据显示航空业淡季不淡。浦东机场货运站4 月共完成货量运输11.49 万吨，同比增长85%，其中国内货量5578 吨，同比增长171%；国际货量10.93 万吨，同比增长82%。香港空运货站4 月共完成货量运输24.8 万公吨，同比增长41.9%，其中出口增长53.5%，进口增长32.1%，转口增长26.5%。这一个数据环比今年3 月份依然有所上涨，这基本上是打破以前历史规律，从中我们可以看出航空业在继续恢复中，并延续一季度历史最高水平的强势。　　中国国航最佳标的。中国国航受益于国内、国际业务的强劲复苏。同时其平均1300 公里的航程受2011、2012 年高铁冲击较小。2009 年三项航空相关的股权运作也将加强使盈利同向加强。同时公司也将在人民币升值过程中，享受每1%升值，0.03 元的业绩增长。在不考虑汇兑情况下，我们预计中国国航2010 年、2011 年、201 年EPS 为0.53 元、0.46 元、0.44 元，维持买入评级，目标价15 元。　　新华医疗：政策推动和并购预期双轮驱动　　湘财证券

近期，我们对新华医疗进行了实地调研。公司最大的看点是政策推动的行业高景气和淄矿集团入主后的大规模并购预期。在不考虑外延式并购因素的前提下，我们预测新华医疗2010-2012年EPS分别为0.44元、0.60元和0.86元，考虑到并购预期带来的估值溢价，我们首次给予公司增持的投资评级，6个月目标价为21.99元。目前公司股价处于调整期，建议持续关注，寻找逢低介入的契机。具体来看：　　1)核心业务受益于政策推动，高景气有望延续。消毒灭菌设备是公司的核心业务，约占营业收入的72%，主要分为医院消毒灭菌设备和制药用灭菌设备两大块。公司是国内消毒灭菌设备的龙头，具备研发实力强的核心竞争优势，市场龙头地位巩固。该业务2009年实现突破式增长，主要是受益于政策的推动：一方面，基层医疗机构的大规模建设催生了医院设备采购的高峰，利好医院消毒灭菌设备；另一方面，新医改推动的药品市场扩容以及即将实施的新的GMP认证，也将直接或者间接拉动制药设备的需求，同样利好制药用灭菌设备。考虑到相关政策均具有一定的延续性，我们预计，公司消毒灭菌设备业务在未来2-3年内仍将延续高景气，保持30%左右的高增长。　　2)淄矿集团入主催生大规模并购预期。淄矿集团入主后将公司定位是作为集团健康产业的核心平台，不断做大做强。从当前情况来看，从资金上支持公司做大做强将是大股东的最优选择。而在公司的发展战略上，考虑到大股东急切做大健康产业的意愿和强大的现金流，我们认为大规模并购或将成为主流。同时，2009年奖励基金方案的改革新增了对年度资产增值保值率的考核，将进一步鼓励管理层积极寻求并购。而考虑到大股东提升控股比例的迫切要求以及并购标的估值偏高的现状，我们判断公司外延式并购将主要从明年起开始大规模实施。　　3)风险提示：新医改等政策的效果低于预期；大规模并购进程延缓。

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