信用卡逾期半年总额超860亿！有银行不良率创12年新高-逾期金额达到多少为大
近年来，随着部分借款人收入下降导致还款能力减弱，我国信用风险进一步下沉，信用卡不良规模一直维持在较高水平。诸多银行面临较大的信用类不良资产处置压力。
多家银行信用卡风险承压
央行数据显示，截至2022年四季度末，信用卡逾期半年未偿信贷总额865.8亿元，较2021年初有所上升。而且在2022年三季度末，我国信用卡逾期半年未偿信贷总额一度达到了943.56 亿元，信用卡不良规模维持在较高水平。
其次，随着近期年报的陆续披露，多家银行也陆续公布了其2022年信用卡的不良率。以招商银行为例。财报显示，截至2022年末，招商银行信用卡贷款不良余额156.5亿元，较上年末增加18.04亿元，信用卡贷款不良率1.77%，较上年末上升0.12个百分点。
历史数据显示，招商银行的信用卡近5年增长较为明显，信用卡不良贷款余额由2018年末的63.92亿元增至2022年末的156.5亿元。同一时期，该行的信用卡不良贷款率也呈增长趋势，由2018年的1.11%增至2022年的1.77%，并创下近12年来信用卡不良率新高。
对此，招商银行在年报中表示，该行已将逾期60天以上信用卡贷款认定为不良资产，强化清收效率，但短期内信用卡风险仍将承压。
同样是信用卡发卡数量1亿以上的中信银行，其2022年末信用卡不良率2.06%，较年初提升0.23个百分点，信用卡不良贷款规模也上升到百亿级别。
其次，截至2022年底，平安银行信用卡不良率为2.68%，较2021年底增加0.57个百分点，是个人贷款中不良率增长最快的类别。受此影响，截至2022年底，平安银行个人贷款不良率增加0.11个百分点至1.32%。
另据不完全统计，在2022年年报中已披露信用卡不良率的几家银行中，目前仅有民生银行以及常熟银行等信用卡不良率较年初均有所下降，其中民生银行2022年末信用卡不良率为2.67%，下降了0.28个百分点，常熟银行信用卡不良率为0.62%，下降了0.02个百分点。
信用卡不良批转受追捧
随着银行信用卡不良规模攀升，为此，银行也积极在通过不良资产证券化及信用卡不良债权资产转让加快不良处置力度。据WIND数据显示，2022年银行信用卡不良ABS发行较2021年增长40%，规模134.71亿，发行42只，超越了个人住房抵押不良ABS成为不良ABS的第一大资产。
其次随着个人不良资产批量转让业务的试点推进，部分银行也开启了信用卡类的不良批转，其中包括建设银行、招商银行、民生银行、工商银行以及兴业银行等。尽管目前银行挂牌批转的个贷不良资产包本息规模超9成以上为经营贷、消费贷及两者的混合包，但从市场接受度来看，信用卡类不良批转颇受欢迎。
根据银登中心公布的各个季度批量个人业务平均意向受让方数量的加权数据，在经营贷、消费贷、信用卡以及混合贷中，信用卡的平均意向受让方数量是最多的，也就是说参与竞拍的机构数量是最多的。
其次从成交价格来看，信用卡类资产包价格较其他类的资产更具优势。参考2022年建行信用卡1期个贷资产包，尽管起拍价为本金2折，但最终以本金5折左右的高价成交。排除资产包的质量因素外，信用卡不良包能如此备受青睐也是大出市场预料的。
毕竟从资产回收角度，5折的高价相比近几年的资产回收率还是存在很大的差距的。这里我们可以对标2017-2021年部分银行信用卡不良资产ABS回收率。根据中债资信的统计数据，2017-2021年部分银行信用卡不良后的12期绝对回收率分别为35.81%、29.81%、23.93%、25.21%、22.68%。信用卡不良回收率整体呈现缓慢下降的趋势。
因此，信用卡不良包作为个贷不良市场中相对稀缺的类型，当前相比其他资产类型不良包存在一定的竞争优势。我们也期待更多银行在2023年逐渐放开信用卡类不良包的口子，给予个贷处置市场更多的机遇。
