地产行业楼市调控力度加大待把旧貌换新颜

地产行业：楼市调控力度加大待把旧貌换新颜

地产行业：楼市调控力度加大待把旧貌换新颜 更新时间：2011-2-25 10:41:08 　　在上周政策迭出的基本面下，上证走势先扬后窄幅震荡，上证综指周涨幅为2.56%，行业方面，金属、采掘、机械设备成为领头羊，家用电器、农林牧渔和商贸位于跌幅前三位，风格方面，亏损股指数、中盘指数、高市盈率指数较前期表现较好，低价股指数和配股指数表现较弱。　　上周政策面上主要仍以房价调控与控制通胀为主。一月的经济数据在15日公布，我们宏观分析师认为，CPI权重虽经过新的调整，低于市场预期的5.2%，但CPI数据上行趋势仍不减，防通胀仍是未来政策调控的关键。　　金融数据面上，M1、M2同比出现急速回落，最主要原因是由于去年极度宽松条件下的高基数和前段时间收紧的货币政策带来的，我们预计在节后，随着1月份新增人民币贷款环比出现井喷，M1、M2会重拾升势，企业节前发放的年终奖导致定期存款即M2上升，节后由于企业投资需要资金流向活期存款，M1便得以迅速反弹。因此我们推断，2月份M1、M2环比增速将回升，且M1环比增速将大于M2环比增速。　　17日北京出台自1月以来最严厉的楼市调控细则，周末，上海、南京、广州也纷纷出台与户籍挂钩的楼市限购细则。我们认为空前严厉的楼市调控政策还会陆续出台，二三线城市的限购已成为新的目标，因此信贷紧张局面将持续。　　央行再对通胀“重拳出击”：从2011年2月24日起，上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点至19.5%。此次措施对楼市调控的累计效应会加大，但我们认为对A股市场的调整空间不大。　　19日夜间，国家发改委上调成品油价格，但我们认为成品油未来还会有继续调整的可能，能源行业中作为替代品的煤炭类公司有机会受益，但对交运和汽车行业有间接的负面影响。　　下周策略：从周五盘中的技术形态看，市场可能已经步入整理阶段，但我们认为市场下探的空间不大。可以关注国务院对稀土行业的加快兼并重组或整合再升级受会带给稀土新一轮上升机会持续前期的投资主线，即受益国家政策持续扶持的高铁概念股、水利基础建设、以及抗通胀题材个股等一些前期调整的新兴产业股由于上调准备金率收紧了流动性，从而有利于巩固房地产市场调控成果，地产股下周将会有动作。

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